Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических созданий: леших, русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её волшебным народом.
Алексей Попов не может смотреть, как страдают его родные. Он решает бросить вызов колдунье. К нему присоединяются двое друзей — кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва за родных, за любовь, за возможность остаться человеком в этом новом, странном мире.