1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся с невообразимым злом. Противостояние с ним грозит уничтожить всё, что для него дорого. Агент вынужден сделать смертельно опасную ставку, рискуя любовью, репутацией и самой жизнью.