В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения расположения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с нашим агентом Рыбаком. В группу также входит Иван Журавлёв, опытный агент. Его ждёт столкновение с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние между ними становится смертельным, особенно когда японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
